Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor pct. 4.1.a), b).1^1 subpct. 5 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor, emite următorul ordin: ART. 1 Se aprobă Termenii finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei şi euro, lansate în perioada 7-14 februarie 2025, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.118/2020, cu modificările ulterioare. ART. 2 Termenii finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei şi euro, sunt prevăzuţi în anexele nr. 1-6 care fac parte integrantă din prezentul ordin. ART. 3 Direcţia generală de management al datoriei publice şi fluxurilor de trezorerie va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. ART. 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor, Alin Marius Andrieş, secretar de stat Bucureşti, 3 februarie 2025. Nr. 174. ANEXA 1 TERMENI FINALI Emisiunea de titluri de stat cu scadenţa în 2026, nominative, denominate în lei, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) (Emisiunea), emise în baza Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat al Ministerului Finanţelor
┌────────────┬─────────────────────────┐
│Perioada │7 februarie 2025-14 │
│ofertei: │februarie 2025 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Preţ de │100% din valoarea │
│emisiune: │nominală │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Data │19 februarie 2025 │
│emisiunii: │ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ISIN: │ROJWWBRZM2H3 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Cod CFI │DBFUFR │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Simbol: │R2602A │
└────────────┴─────────────────────────┘
NOTĂ IMPORTANTĂ: Aceşti Termeni finali trebuie citiţi împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat (Programul) de către Ministerul Finanţelor (Emitentul). Prezentul prospect şi orice modificări ale acestuia, precum şi Termenii finali sunt disponibili: a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro; b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro; c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro; d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro; e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro; f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp; g) pe website-ul Tradeville - www.tradeville.ro. Informaţii complete despre Emitent şi titlurile de stat sunt puse la dispoziţie în Prospect şi în aceşti Termeni finali. TERMENI ŞI CONDIŢII: Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii şi condiţiile titlurilor de stat prezentaţi în Prospect. Termenii scrişi cu majuscule care nu sunt definiţi în aceşti Termeni finali vor avea înţelesul menţionat în Prospect, atunci când vor fi folosiţi în Termenii finali. Toate referinţele în această parte a Termenilor finali la secţiuni şi paragrafe sunt făcute la secţiunile şi paragrafele din Prospect. Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informaţiile conţinute în aceşti Termeni finali.
┌──────────────────────────────────────┐
│VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ŞI NATURĂ │
│JURIDICĂ │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Valută │Lei │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Valoarea nominală a│100 lei │
│unui titlu de stat │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Depozitarul │
│ │Central - S.A., │
│ │şoseaua Nicolae │
│Sistemul de │Titulescu nr. 4-8,│
│decontare │clădirea America │
│ │House, aripa de │
│ │est, etajul 1, │
│ │sectorul 1, │
│ │Bucureşti │
├───────────────────┴──────────────────┤
│TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX│
│/Ă │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Rata dobânzii (rata│6,95% pe an │
│cuponului) │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data începerii │ │
│acumulării dobânzii│19 februarie 2025 │
│(cuponului) │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Perioada de dobândă│De la, inclusiv │
│ │până la, inclusiv │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │19 februarie 2025 │
│ │18 februarie 2026 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Plata dobânzii │Anuală │
│(cuponului) │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data de │10 februarie 2026 │
│înregistrare │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Datele de plată a │ │
│dobânzii │19 februarie 2026 │
│(cuponului) │ │
├───────────────────┴──────────────────┤
│RAMBURSAREA VALORII NOMINALE │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Rambursare la │ │
│scadenţă (data │19 februarie 2026 │
│scadenţei) │ │
├───────────────────┴──────────────────┤
│AGENT DE PLATĂ │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Agent de plată │ │
│pentru emisiunea în│ │
│lei (dobândă şi │ │
│valoare nominală) │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Calea Dorobanţilor│
│Banca Transilvania │nr. 30-36, │
│ │Cluj-Napoca │
├───────────────────┴──────────────────┤
│LEGEA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Legea aplicabilă │Legea română │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Instanţele │
│Jurisdicţia │judecătoreşti din │
│ │România │
├───────────────────┴──────────────────┤
│ADMITERE LA TRANZACŢIONARE │
├───────────────────┬──────────────────┤
│ │Piaţa reglementată│
│ │la vedere │
│Listare │administrată de │
│ │Bursa de Valori │
│ │Bucureşti - S.A. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data admiterii/ │ │
│admiterilor la │20 februarie 2025 │
│tranzacţionare │ │
├───────────────────┴──────────────────┤
│TERMENI ŞI CONDIŢII ALE EMISIUNII │
├───────────────────┬──────────────────┤
│ │Subscrierile │
│ │realizate în │
│Revocarea │conformitate cu │
│subscrierilor │termenii acestei │
│ │oferte sunt │
│ │irevocabile. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Subscrierile │
│ │realizate în │
│Modificarea │conformitate cu │
│subscrierilor │termenii acestei │
│ │oferte nu sunt │
│ │modificabile. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data alocării │14 februarie 2025 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data tranzacţiei │17 februarie 2025 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data decontării │19 februarie 2025 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Eligibilitate │ │
│emisiune dedicată │Nu │
│persoanelor │ │
│donatoare de sânge │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Termen de │ │
│valabilitate a │ │
│adeverinţei de │ │
│donator de sânge/ │ │
│carnetului de │ │
│donator de sânge/ │ │
│oricărui alt │ │
│document ce atestă │ │
│calitatea de │ │
│donator de sânge │ │
└───────────────────┴──────────────────┘
ANEXA 2 TERMENI FINALI Emisiunea de titluri de stat cu scadenţa în 2026, nominative, denominate în lei, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) (Emisiunea), emise în baza Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat al Ministerului Finanţelor
┌────────────┬─────────────────────────┐
│Perioada │7 februarie 2025-14 │
│ofertei: │februarie 2025 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Preţ de │100% din valoarea │
│emisiune: │nominală │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Data │19 februarie 2025 │
│emisiunii: │ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ISIN: │ROI7LXXKKAZ5 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Cod CFI │DBFUFR │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Simbol: │R2602B │
└────────────┴─────────────────────────┘
NOTĂ IMPORTANTĂ: Aceşti Termeni finali trebuie citiţi împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat (Programul) de către Ministerul Finanţelor (Emitentul). Prezentul prospect şi orice modificări ale acestuia, precum şi Termenii finali sunt disponibili: a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro; b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro; c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro; d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro; e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro; f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp; g) pe website-ul Tradeville - www.tradeville.ro. Informaţii complete despre Emitent şi titlurile de stat sunt puse la dispoziţie în Prospect şi în aceşti Termeni finali. TERMENI ŞI CONDIŢII: Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii şi condiţiile titlurilor de stat prezentaţi în Prospect. Termenii scrişi cu majuscule care nu sunt definiţi în aceşti Termeni finali vor avea înţelesul menţionat în Prospect, atunci când vor fi folosiţi în Termenii finali. Toate referinţele în această parte a Termenilor finali la secţiuni şi paragrafe sunt făcute la secţiunile şi paragrafele din Prospect. Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informaţiile conţinute în aceşti Termeni finali.
┌──────────────────────────────────────┐
│VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ŞI NATURĂ │
│JURIDICĂ │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Valută │Lei │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Valoarea nominală a│100 lei │
│unui titlu de stat │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Depozitarul │
│ │Central - S.A., │
│ │şoseaua Nicolae │
│Sistemul de │Titulescu nr. 4-8,│
│decontare │clădirea America │
│ │House, aripa de │
│ │est, etajul 1, │
│ │sectorul 1, │
│ │Bucureşti │
├───────────────────┴──────────────────┤
│TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX│
│/Ă │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Rata dobânzii (rata│7,95% pe an │
│cuponului) │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data începerii │ │
│acumulării dobânzii│19 februarie 2025 │
│(cuponului) │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Perioada de dobândă│De la, inclusiv │
│ │până la, inclusiv │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │19 februarie 2025 │
│ │18 februarie 2026 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Plata dobânzii │Anuală │
│(cuponului) │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data de │10 februarie 2026 │
│înregistrare │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Datele de plată a │ │
│dobânzii │19 februarie 2026 │
│(cuponului) │ │
├───────────────────┴──────────────────┤
│RAMBURSAREA VALORII NOMINALE │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Rambursare la │ │
│scadenţă (data │19 februarie 2026 │
│scadenţei) │ │
├───────────────────┴──────────────────┤
│AGENT DE PLATĂ │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Agent de plată │ │
│pentru emisiunea în│ │
│lei (dobândă şi │ │
│valoare nominală) │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Calea Dorobanţilor│
│Banca Transilvania │nr. 30-36, │
│ │Cluj-Napoca │
├───────────────────┴──────────────────┤
│LEGEA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Legea aplicabilă │Legea română │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Instanţele │
│Jurisdicţia │judecătoreşti din │
│ │România │
├───────────────────┴──────────────────┤
│ADMITERE LA TRANZACŢIONARE │
├───────────────────┬──────────────────┤
│ │Piaţa reglementată│
│ │la vedere │
│Listare │administrată de │
│ │Bursa de Valori │
│ │Bucureşti - S.A. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data admiterii/ │ │
│admiterilor la │20 februarie 2025 │
│tranzacţionare │ │
├───────────────────┴──────────────────┤
│TERMENI ŞI CONDIŢII ALE EMISIUNII │
├───────────────────┬──────────────────┤
│ │Subscrierile │
│ │realizate în │
│Revocarea │conformitate cu │
│subscrierilor │termenii acestei │
│ │oferte sunt │
│ │irevocabile. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Subscrierile │
│ │realizate în │
│Modificarea │conformitate cu │
│subscrierilor │termenii acestei │
│ │oferte nu sunt │
│ │modificabile. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data alocării │14 februarie 2025 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data tranzacţiei │17 februarie 2025 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data decontării │19 februarie 2025 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Eligibilitate │ │
│emisiune dedicată │Da │
│persoanelor │ │
│donatoare de sânge │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Termen de │ │
│valabilitate a │ │
│adeverinţei de │ │
│donator de sânge/ │1 septembrie │
│carnetului de │2024-14 februarie │
│donator de sânge/ │2025 │
│oricărui alt │ │
│document ce atestă │ │
│calitatea de │ │
│donator de sânge │ │
└───────────────────┴──────────────────┘
ANEXA 3 TERMENI FINALI Emisiunea de titluri de stat cu scadenţa în 2028, nominative, denominate în lei, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) (Emisiunea), emise în baza Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat al Ministerului Finanţelor
┌────────────┬─────────────────────────┐
│Perioada │7 februarie 2025-14 │
│ofertei: │februarie 2025 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Preţ de │100% din valoarea │
│emisiune: │nominală │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Data │19 februarie 2025 │
│emisiunii: │ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ISIN: │ROOBSYD57S94 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Cod CFI │DBFUFR │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Simbol: │R2802A │
└────────────┴─────────────────────────┘
NOTĂ IMPORTANTĂ: Aceşti Termeni finali trebuie citiţi împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat (Programul) de către Ministerul Finanţelor (Emitentul). Prezentul prospect şi orice modificări ale acestuia, precum şi Termenii finali sunt disponibili: a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro; b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro; c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro; d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro; e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro; f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp; g) pe website-ul Tradeville - www.tradeville.ro. Informaţii complete despre Emitent şi titlurile de stat sunt puse la dispoziţie în Prospect şi în aceşti Termeni finali. TERMENI ŞI CONDIŢII: Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii şi condiţiile titlurilor de stat prezentaţi în Prospect. Termenii scrişi cu majuscule care nu sunt definiţi în aceşti Termeni finali vor avea înţelesul menţionat în Prospect, atunci când vor fi folosiţi în Termenii finali. Toate referinţele în această parte a Termenilor finali la secţiuni şi paragrafe sunt făcute la secţiunile şi paragrafele din Prospect. Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informaţiile conţinute în aceşti Termeni finali.
┌──────────────────────────────────────┐
│VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ŞI NATURĂ │
│JURIDICĂ │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Valută │Lei │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Valoarea nominală a│100 lei │
│unui titlu de stat │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Depozitarul │
│ │Central - S.A., │
│ │şoseaua Nicolae │
│Sistemul de │Titulescu nr. 4-8,│
│decontare │clădirea America │
│ │House, aripa de │
│ │est, etajul 1, │
│ │sectorul 1, │
│ │Bucureşti │
├───────────────────┴──────────────────┤
│TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX│
│/Ă │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Rata dobânzii (rata│7,65% pe an │
│cuponului) │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data începerii │ │
│acumulării dobânzii│17 februarie 2025 │
│(cuponului) │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Perioada de dobândă│De la, inclusiv │
│ │până la, inclusiv │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │19 februarie 2025 │
│ │18 februarie 2026 │
│ │19 februarie 2026 │
│ │18 februarie 2027 │
│ │19 februarie 2027 │
│ │18 februarie 2028 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Plata dobânzii │Anuală │
│(cuponului) │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data de │10 februarie 2026,│
│înregistrare │10 februarie 2027,│
│ │10 februarie 2028 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data de plată a │19 februarie 2026,│
│dobânzii │19 februarie 2027,│
│(cuponului) │19 februarie 2028 │
├───────────────────┴──────────────────┤
│RAMBURSAREA VALORII NOMINALE │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Rambursare la │ │
│scadenţă (data │19 februarie 2028 │
│scadenţei) │ │
├───────────────────┴──────────────────┤
│AGENT DE PLATĂ │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Agent de plată │ │
│pentru emisiunea în│ │
│lei (dobândă şi │ │
│valoare nominală) │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Calea Dorobanţilor│
│Banca Transilvania │nr. 30-36, │
│ │Cluj-Napoca │
├───────────────────┴──────────────────┤
│LEGEA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Legea aplicabilă │Legea română │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Instanţele │
│Jurisdicţia │judecătoreşti din │
│ │România │
├───────────────────┴──────────────────┤
│ADMITERE LA TRANZACŢIONARE │
├───────────────────┬──────────────────┤
│ │Piaţa reglementată│
│ │la vedere │
│Listare │administrată de │
│ │Bursa de Valori │
│ │Bucureşti - S.A. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data admiterii/ │ │
│admiterilor la │20 februarie 2025 │
│tranzacţionare │ │
├───────────────────┴──────────────────┤
│TERMENI ŞI CONDIŢII ALE EMISIUNII │
├───────────────────┬──────────────────┤
│ │Subscrierile │
│ │realizate în │
│Revocarea │conformitate cu │
│subscrierilor │termenii acestei │
│ │oferte sunt │
│ │irevocabile. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Subscrierile │
│ │realizate în │
│Modificarea │conformitate cu │
│subscrierilor │termenii acestei │
│ │oferte nu sunt │
│ │modificabile. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data alocării │14 februarie 2025 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data tranzacţiei │17 februarie 2025 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data decontării │19 februarie 2025 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Eligibilitate │ │
│emisiune dedicată │Nu │
│persoanelor │ │
│donatoare de sânge │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Termen de │ │
│valabilitate a │ │
│adeverinţei de │ │
│donator de sânge/ │ │
│carnetului de │ │
│donator de sânge/ │ │
│oricărui alt │ │
│document ce atestă │ │
│calitatea de │ │
│donator de sânge │ │
└───────────────────┴──────────────────┘
ANEXA 4 TERMENI FINALI Emisiunea de titluri de stat cu scadenţa în 2030, nominative, denominate în lei, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) (Emisiunea), emise în baza Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat al Ministerului Finanţelor
┌────────────┬─────────────────────────┐
│Perioada │7 februarie 2025-14 │
│ofertei: │februarie 2025 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Preţ de │100% din valoarea │
│emisiune: │nominală │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Data │19 februarie 2025 │
│emisiunii: │ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ISIN: │ROFVG9JN0B82 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Cod CFI │DBFUFR │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Simbol: │R3002A │
└────────────┴─────────────────────────┘
NOTĂ IMPORTANTĂ: Aceşti Termeni finali trebuie citiţi împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat (Programul) de către Ministerul Finanţelor (Emitentul). Prezentul prospect şi orice modificări ale acestuia, precum şi Termenii finali sunt disponibili: a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro; b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro; c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro; d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro; e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro; f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp; g) pe website-ul Tradeville - www.tradeville.ro. Informaţii complete despre Emitent şi titlurile de stat sunt puse la dispoziţie în Prospect şi în aceşti Termeni finali. TERMENI ŞI CONDIŢII: Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii şi condiţiile titlurilor de stat prezentaţi în Prospect. Termenii scrişi cu majuscule care nu sunt definiţi în aceşti Termeni finali vor avea înţelesul menţionat în Prospect, atunci când vor fi folosiţi în Termenii finali. Toate referinţele în această parte a Termenilor finali la secţiuni şi paragrafe sunt făcute la secţiunile şi paragrafele din Prospect. Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informaţiile conţinute în aceşti Termeni finali.
┌──────────────────────────────────────┐
│VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ŞI NATURĂ │
│JURIDICĂ │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Valută │Lei │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Valoarea nominală a│100 lei │
│unui titlu de stat │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Depozitarul │
│ │Central - S.A., │
│ │şoseaua Nicolae │
│Sistemul de │Titulescu nr. 4-8,│
│decontare │clădirea America │
│ │House, aripa de │
│ │est, etajul 1, │
│ │sectorul 1, │
│ │Bucureşti │
├───────────────────┴──────────────────┤
│TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX│
│/Ă │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Rata dobânzii (rata│7,95% pe an │
│cuponului) │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data începerii │ │
│acumulării dobânzii│19 februarie 2025 │
│(cuponului) │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Perioada de dobândă│De la, inclusiv │
│ │până la, inclusiv │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │19 februarie 2025 │
│ │18 februarie 2026 │
│ │19 februarie 2026 │
│ │18 februarie 2027 │
│ │19 februarie 2027 │
│ │18 februarie 2028 │
│ │19 februarie 2028 │
│ │18 februarie 2029 │
│ │19 februarie 2029 │
│ │18 februarie 2030 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Plata dobânzii │Anuală │
│(cuponului) │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │10 februarie 2026,│
│Data de │10 februarie 2027,│
│înregistrare │10 februarie 2028,│
│ │8 februarie 2029, │
│ │8 februarie 2030 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │19 februarie 2026,│
│Data de plată a │19 februarie 2027,│
│dobânzii │19 februarie 2028,│
│(cuponului) │19 februarie 2029,│
│ │19 februarie 2030 │
├───────────────────┴──────────────────┤
│RAMBURSAREA VALORII NOMINALE │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Rambursare la │ │
│scadenţă (data │19 februarie 2030 │
│scadenţei) │ │
├───────────────────┴──────────────────┤
│AGENT DE PLATĂ │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Agent de plată │ │
│pentru emisiunea în│ │
│lei (dobândă şi │ │
│valoare nominală) │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Calea Dorobanţilor│
│Banca Transilvania │nr. 30-36, │
│ │Cluj-Napoca │
├───────────────────┴──────────────────┤
│LEGEA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Legea aplicabilă │Legea română │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Instanţele │
│Jurisdicţia │judecătoreşti din │
│ │România │
├───────────────────┴──────────────────┤
│ADMITERE LA TRANZACŢIONARE │
├───────────────────┬──────────────────┤
│ │Piaţa reglementată│
│ │la vedere │
│Listare │administrată de │
│ │Bursa de Valori │
│ │Bucureşti - S.A. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data admiterii/ │ │
│admiterilor la │20 februarie 2025 │
│tranzacţionare │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│TERMENI ŞI CONDIŢII│ │
│ALE EMISIUNII │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Subscrierile │
│ │realizate în │
│Revocarea │conformitate cu │
│subscrierilor │termenii acestei │
│ │oferte sunt │
│ │irevocabile. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Subscrierile │
│ │realizate în │
│Modificarea │conformitate cu │
│subscrierilor │termenii acestei │
│ │oferte nu sunt │
│ │modificabile. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data alocării │14 februarie 2025 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data tranzacţiei │17 februarie 2025 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data decontării │19 februarie 2025 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Eligibilitate │ │
│emisiune dedicată │Nu │
│persoanelor │ │
│donatoare de sânge │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Termen de │ │
│valabilitate a │ │
│adeverinţei de │ │
│donator de sânge/ │ │
│carnetului de │ │
│donator de sânge/ │ │
│oricărui alt │ │
│document ce atestă │ │
│calitatea de │ │
│donator de sânge │ │
└───────────────────┴──────────────────┘
ANEXA 5 TERMENI FINALI Emisiunea de titluri de stat cu scadenţa în 2027, nominative, denominate în euro, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) (Emisiunea), emise în baza Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat al Ministerului Finanţelor
┌────────────┬─────────────────────────┐
│Perioada │7 februarie 2025-14 │
│ofertei: │februarie 2025 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Preţ de │100% din valoarea │
│emisiune: │nominală │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Data │19 februarie 2025 │
│emisiunii: │ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ISIN: │ROYBEZSSXQ73 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Cod CFI │DBFUFR │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Simbol: │R2702AE │
└────────────┴─────────────────────────┘
NOTĂ IMPORTANTĂ: Aceşti Termeni finali trebuie citiţi împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat (Programul) de către Ministerul Finanţelor (Emitentul). Prezentul prospect şi orice modificări ale acestuia, precum şi Termenii finali sunt disponibili: a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro; b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro; c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro; d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro; e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro; f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp; g) pe website-ul Tradeville - www.tradeville.ro. Informaţii complete despre Emitent şi titlurile de stat sunt puse la dispoziţie în Prospect şi în aceşti Termeni finali. TERMENI ŞI CONDIŢII: Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii şi condiţiile titlurilor de stat prezentaţi în Prospect. Termenii scrişi cu majuscule care nu sunt definiţi în aceşti Termeni finali vor avea înţelesul menţionat în Prospect, atunci când vor fi folosiţi în Termenii finali. Toate referinţele în această parte a Termenilor finali la secţiuni şi paragrafe sunt făcute la secţiunile şi paragrafele din Prospect. Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informaţiile conţinute în aceşti Termeni finali.
┌──────────────────────────────────────┐
│VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ŞI NATURĂ │
│JURIDICĂ │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Valută │Euro │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Valoarea nominală a│100 euro │
│unui titlu de stat │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Depozitarul │
│ │Central - S.A., │
│ │şoseaua Nicolae │
│Sistemul de │Titulescu nr. 4-8,│
│decontare │clădirea America │
│ │House, aripa de │
│ │est, etajul 1, │
│ │sectorul 1, │
│ │Bucureşti │
├───────────────────┴──────────────────┤
│TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX│
│/Ă │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Rata dobânzii (rata│4,00% pe an │
│cuponului) │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data începerii │ │
│acumulării dobânzii│19 februarie 2025 │
│(cuponului) │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Perioada de dobândă│De la, inclusiv │
│ │până la, inclusiv │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │19 februarie 2025 │
│ │18 februarie 2026 │
│ │19 februarie 2026 │
│ │18 februarie 2027 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Plata dobânzii │Anuală │
│(cuponului) │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data de │10 februarie 2026,│
│înregistrare │10 februarie 2027 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data de plată a │19 februarie 2026,│
│dobânzii │19 februarie 2027 │
│(cuponului) │ │
├───────────────────┴──────────────────┤
│RAMBURSAREA VALORII NOMINALE │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Rambursare la │ │
│scadenţă (data │19 februarie 2027 │
│scadenţei) │ │
├───────────────────┴──────────────────┤
│AGENT DE PLATĂ │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Agent de plată │ │
│pentru emisiunea în│ │
│euro (dobândă şi │ │
│valoare nominală) │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Calea Dorobanţilor│
│Banca Transilvania │nr. 30-36, │
│ │Cluj-Napoca │
├───────────────────┴──────────────────┤
│LEGEA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Legea aplicabilă │Legea română │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Instanţele │
│Jurisdicţia │judecătoreşti din │
│ │România │
├───────────────────┴──────────────────┤
│ADMITERE LA TRANZACŢIONARE │
├───────────────────┬──────────────────┤
│ │Piaţa reglementată│
│ │la vedere │
│Listare │administrată de │
│ │Bursa de Valori │
│ │Bucureşti - S.A. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data admiterii/ │ │
│admiterilor la │20 februarie 2025 │
│tranzacţionare │ │
├───────────────────┴──────────────────┤
│TERMENI ŞI CONDIŢII ALE EMISIUNII │
├───────────────────┬──────────────────┤
│ │Subscrierile │
│ │realizate în │
│Revocarea │conformitate cu │
│subscrierilor │termenii acestei │
│ │oferte sunt │
│ │irevocabile. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Subscrierile │
│ │realizate în │
│Modificarea │conformitate cu │
│subscrierilor │termenii acestei │
│ │oferte nu sunt │
│ │modificabile. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data alocării │14 februarie 2025 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data tranzacţiei │17 februarie 2025 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data decontării │19 februarie 2025 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Eligibilitate │ │
│emisiune dedicată │Nu │
│persoanelor │ │
│donatoare de sânge │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Termen de │ │
│valabilitate a │ │
│adeverinţei de │ │
│donator de sânge/ │ │
│carnetului de │ │
│donator de sânge/ │ │
│oricărui alt │ │
│document ce atestă │ │
│calitatea de │ │
│donator de sânge │ │
└───────────────────┴──────────────────┘
ANEXA 6 TERMENI FINALI Emisiunea de titluri de stat cu scadenţa în 2032, nominative, denominate în euro, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) (Emisiunea), emise în baza Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat al Ministerului Finanţelor
┌────────────┬─────────────────────────┐
│Perioada │7 februarie 2025-14 │
│ofertei: │februarie 2025 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Preţ de │100% din valoarea │
│emisiune: │nominală │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Data │19 februarie 2025 │
│emisiunii: │ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ISIN: │ROF1JEO56VX1 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Cod CFI │DBFUFR │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Simbol: │R3202AE │
└────────────┴─────────────────────────┘
NOTĂ IMPORTANTĂ: Aceşti Termeni finali trebuie citiţi împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat (Programul) de către Ministerul Finanţelor (Emitentul). Prezentul prospect şi orice modificări ale acestuia, precum şi Termenii finali sunt disponibili: a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro; b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro; c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro; d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro; e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro; f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp; g) pe website-ul Tradeville - www.tradeville.ro. Informaţii complete despre Emitent şi titlurile de stat sunt puse la dispoziţie în Prospect şi în aceşti Termeni finali. TERMENI ŞI CONDIŢII: Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii şi condiţiile titlurilor de stat prezentaţi în Prospect. Termenii scrişi cu majuscule care nu sunt definiţi în aceşti Termeni finali vor avea înţelesul menţionat în Prospect, atunci când vor fi folosiţi în Termenii finali. Toate referinţele în această parte a Termenilor finali la secţiuni şi paragrafe sunt făcute la secţiunile şi paragrafele din Prospect. Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informaţiile conţinute în aceşti Termeni finali.
┌──────────────────────────────────────┐
│VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ŞI NATURĂ │
│JURIDICĂ │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Valută │Euro │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Valoarea nominală a│100 euro │
│unui titlu de stat │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Depozitarul │
│ │Central - S.A., │
│ │şoseaua Nicolae │
│Sistemul de │Titulescu nr. 4-8,│
│decontare │clădirea America │
│ │House, aripa de │
│ │est, etajul 1, │
│ │sectorul 1, │
│ │Bucureşti │
├───────────────────┴──────────────────┤
│TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX│
│/Ă │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Rata dobânzii (rata│6,25% pe an │
│cuponului) │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data începerii │ │
│acumulării dobânzii│19 februarie 2025 │
│(cuponului) │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Perioada de dobândă│De la, inclusiv │
│ │până la, inclusiv │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │19 februarie 2025 │
│ │18 februarie 2026 │
│ │19 februarie 2026 │
│ │18 februarie 2027 │
│ │19 februarie 2027 │
│ │18 februarie 2028 │
│ │19 februarie 2028 │
│ │18 februarie 2029 │
│ │19 februarie 2029 │
│ │18 februarie 2030 │
│ │19 februarie 2030 │
│ │18 februarie 2031 │
│ │19 februarie 2031 │
│ │18 februarie 2032 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Plata dobânzii │Anuală │
│(cuponului) │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │10 februarie 2026,│
│ │10 februarie 2027,│
│Data de │10 februarie 2028,│
│înregistrare │8 februarie 2029, │
│ │8 februarie 2030, │
│ │10 februarie 2031,│
│ │10 februarie 2032 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │19 februarie 2026,│
│ │19 februarie 2027,│
│Data de plată a │19 februarie 2028,│
│dobânzii │19 februarie 2029,│
│(cuponului) │19 februarie 2030,│
│ │19 februarie 2031,│
│ │19 februarie 2032 │
├───────────────────┴──────────────────┤
│RAMBURSAREA VALORII NOMINALE │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Rambursare la │ │
│scadenţă (data │19 februarie 2032 │
│scadenţei) │ │
├───────────────────┴──────────────────┤
│AGENT DE PLATĂ │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Agent de plată │ │
│pentru emisiunea în│ │
│euro (dobândă şi │ │
│valoare nominală) │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Calea Dorobanţilor│
│Banca Transilvania │nr. 30-36, │
│ │Cluj-Napoca │
├───────────────────┴──────────────────┤
│LEGEA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA │
├───────────────────┬──────────────────┤
│Legea aplicabilă │Legea română │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Instanţele │
│Jurisdicţia │judecătoreşti din │
│ │România │
├───────────────────┴──────────────────┤
│ADMITERE LA TRANZACŢIONARE │
├───────────────────┬──────────────────┤
│ │Piaţa reglementată│
│ │la vedere │
│Listare │administrată de │
│ │Bursa de Valori │
│ │Bucureşti - S.A. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data admiterii/ │ │
│admiterilor la │20 februarie 2025 │
│tranzacţionare │ │
├───────────────────┴──────────────────┤
│TERMENI ŞI CONDIŢII ALE EMISIUNII │
├───────────────────┬──────────────────┤
│ │Subscrierile │
│ │realizate în │
│Revocarea │conformitate cu │
│subscrierilor │termenii acestei │
│ │oferte sunt │
│ │irevocabile. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Subscrierile │
│ │realizate în │
│Modificarea │conformitate cu │
│subscrierilor │termenii acestei │
│ │oferte nu sunt │
│ │modificabile. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data alocării │14 februarie 2025 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data tranzacţiei │17 februarie 2025 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Data decontării │19 februarie 2025 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Eligibilitate │ │
│emisiune dedicată │Nu │
│persoanelor │ │
│donatoare de sânge │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Termen de │ │
│valabilitate a │ │
│adeverinţei de │ │
│donator de sânge/ │ │
│carnetului de │ │
│donator de sânge/ │ │
│oricărui alt │ │
│document ce atestă │ │
│calitatea de │ │
│donator de sânge │ │
└───────────────────┴──────────────────┘
-----